Avant de pouvoir importer votre ou vos listes de contacts dans AdvisorStream, vous devez les exporter depuis votre CRM et formater correctement les données. Les seules informations requises par AdvisorStream sont le prénom, le nom et l'adresse courriel, veuillez exclure toutes les autres informations client/prospect.
Nous n'importerons que les contacts uniques, basés sur l'adresse courriel. Les informations doivent être formatées dans des colonnes séparées dans un fichier Excel ou CSV, les autres formats ne sont pas pris en charge.
Dans cet article, vous apprendrez comment exporter
Vous trouverez ci-dessous comment exporter depuis les CRM couramment utilisés
- Gmail
- Outlook
- Salesforce
- Microsoft Dynamics
- Wealthbox
- Apple iPhone
- Junxure
- Smart Office by Ebix
- Envestnet | Tamarac
- Zoho
- ACT
- GoldMine
- Morningstar Office
- Bill Good Marketing Gorilla CRM
- Pareto Platform
- Maximizer CRM
- Infusionsoft / Keap
- Daylight CRM
- Highrise CRM
*Conseil : Créez plusieurs listes Excel ou CSV différentes, afin de pouvoir segmenter vos contacts.
Commentaires
0 commentaire