Comment Ajouter des Contacts

Importer votre liste de contacts est une étape cruciale pour configurer votre compte en vue du succès. Une fois que vos clients et prospects ont été ajoutés à votre compte, vous pouvez commencer à nourrir les destinataires avec du contenu de qualité. Nous vous encourageons à segmenter vos contacts et à les répartir dans des listes Excel distinctes avant l'importation, vous pouvez ensuite télécharger chaque liste unique l'une après l'autre. La newsletter sera envoyée à tous les contacts importés, sauf si vous choisissez une liste d'envoi automatique

Préparation de votre liste de contacts 

Avant de commencer à ajouter vos contacts, vous devrez préparer votre liste de contacts. Les seules informations qu’AdvisorStream importe sont le Prénom, Nom, *Adresse courriel [obligatoire], Date de naissance, Date d’anniversaire et Date de client depuis. Votre liste de contacts doit être au format Excel ou .CSV, avec les données séparées par colonnes. Pour des instructions sur l’exportation de votre liste de contacts, veuillez cliquer ici.

Importer une liste :

Commencez par vous rendre sur votre tableau de bord Contacts

Cliquez sur le bouton bleu Importer des contacts situé à gauche du tableau de bord.

Depuis votre ordinateur, ouvrez votre fichier de liste de contacts .CSV ou Excel. (Comment obtenir des contacts dans un fichier Excel/.CSV)

 

Sélectionnez toutes les colonnes avec le Prénom, Nom, Adresse courriel, Date de naissance, Date d’anniversaire et Client depuis, faites un clic droit et copiez.

Retournez sur AdvisorStream et collez dans le grand rectangle. AdvisorStream reformatera tous les contacts. Cliquez sur le bouton Continuer

• Attribuez une signification à chaque colonne (par exemple prénom, nom, courriel, anniversaire, anniversaire, client depuis)
• Créez une nouvelle liste ou sélectionnez une liste existante pour y placer les contacts
• Cliquez sur le bouton "Importer des contacts" pour terminer l’importation

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Ajouter un contact unique :

Commencez par vous rendre sur votre tableau de bord Contacts 
Dans la colonne de gauche, sélectionnez la liste de contacts à laquelle vous souhaitez ajouter le nouveau contact
Cliquez sur le bouton bleu Nouveau contact 
Remplissez le formulaire de contact incluant Prénom, Nom, Adresse courriel, Date de naissance, Anniversaire, Client depuis 
Cliquez sur le bouton vert Enregistrer 

 

*Veuillez noter que les dates spéciales doivent être ajoutées au format MM-JJ-AAAA