Le contenu rédigé par Broadridge comprend des articles, des alertes et des vidéos professionnels créés par Broadridge pour aider à expliquer des sujets financiers, fiscaux et de marché actuels dans un langage clair et accessible aux clients.
Ce contenu est conçu pour éduquer les investisseurs, les tenir informés des développements importants et soutenir les conversations entre conseillers et clients. Tout le contenu rédigé par Broadridge est examiné pour conformité et mis à jour régulièrement afin de refléter les conditions actuelles.
Types de contenu rédigé par Broadridge
Types de contenu rédigé par Broadridge
Type de contenu | Format | Définition | Ce que c’est | Quand il apparaît dans la bibliothèque | Statut FINRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiosque à journaux | Bulletin électronique mensuel | Écrit | Une collection mensuelle d’aperçus financiers opportuns et de contenu éducatif sélectionné pour les clients. | Ce sont les articles utilisés pour le bulletin mensuel. Un bulletin convivial pour les clients est créé automatiquement avec une sélection d’articles destinés à tenir les clients informés et engagés. | Publié le 15 de chaque mois Le bulletin mensuel est envoyé automatiquement le 16 de chaque mois (selon l’approbation de la conformité - période de rétroaction pouvant aller jusqu’à 10 jours) | Déposé auprès de la FINRA (généralement publié avant de recevoir la lettre d’examen). |
Semaine du marché | Écrit & Vidéo | Un résumé concis de l’activité économique et du marché de la semaine. | Nouvelles économiques actuelles et performance du marché boursier, avec des points forts vidéo de 5 principaux indices boursiers en environ 1 minute. | Chaque lundi | Déposé auprès de la FINRA (généralement publié avant de recevoir la lettre d’examen). | |
Mois du marché | Écrit & Vidéo | Un résumé mensuel de la performance du marché et des principales nouvelles économiques. | Résultats du marché pour le mois, données économiques clés et un bref aperçu à venir. La vidéo se concentre sur 5 principaux indices boursiers en environ 1 minute. | 1re semaine après la fin du mois | Déposé auprès de la FINRA (généralement publié avant de recevoir la lettre d’examen). | |
Revue trimestrielle du marché | Écrit & Vidéo | Une revue approfondie de l’activité économique et du marché pour le trimestre. | Performance du marché et nouvelles économiques du trimestre passé, plus les points forts du mois précédent. | 1re semaine après la fin du trimestre | Déposé auprès de la FINRA (généralement publié avant de recevoir la lettre d’examen). | |
Revue annuelle du marché | Écrit & Vidéo | Un récapitulatif complet des développements économiques et du marché de l’année. | Performance du marché sur l’année complète et grandes tendances économiques, avec une vidéo présentant les points forts clés. | 1re semaine après la fin de l’année | Déposé auprès de la FINRA (généralement publié avant de recevoir la lettre d’examen). | |
Alertes aux clients | Écrit & Vidéo | Mises à jour courtes et opportunes sur des développements financiers, fiscaux ou de marché importants pouvant affecter les clients. | Bulletins brefs et faciles à lire axés sur des sujets d’actualité ou sensibles au temps. | Publié au fur et à mesure des développements, le plus souvent les mardis ; des alertes supplémentaires peuvent être ajoutées les mercredis ou jeudis lors de semaines d’actualité intense. Basé sur l’actualité Publié au besoin; généralement disponible jusqu’à un an ou jusqu’à ce que le sujet ne soit plus pertinent. | Déposé auprès de la FINRA (certaines peuvent apparaître pendant que l’examen est en attente). | |
| Bibliothèque de contenu à la demande | Articles | Écrit | Contenu éducatif qui explique des concepts financiers, des stratégies et des sujets de planification à long terme. | Contenu écrit plus long destiné à un apprentissage continu plutôt qu’à des nouvelles de dernière heure. | Disponible en continu et mis à jour périodiquement pour refléter les informations actuelles. | Déposé auprès de la FINRA. |
| Vidéo | Vidéo | Courtes vidéos qui expliquent des sujets financiers actuels dans un format rapide et attrayant. | Vidéo - vidéos de 2 à 3 minutes conçues pour rendre les sujets complexes faciles à comprendre et à partager. | Date de livraison : 16 de chaque mois | Déposé auprès de la FINRA. | |
Outils et infographies | Interactif & Visuel | Ressources visuelles et interactives qui aident à expliquer des concepts et scénarios financiers. | Calculatrices, graphiques et infographies conçus pour simplifier des informations complexes et soutenir les conversations avec les clients. | Disponible en continu ; mis à jour au besoin lorsque les hypothèses ou données changent. | Déposé auprès de la FINRA, lorsque requis. | |
Formation des conseillers | Écrit, Vidéo, Interactif | Contenu éducatif conçu pour soutenir l’apprentissage des conseillers et leur développement professionnel. | Idées sur la gestion de la pratique, mises à jour réglementaires et matériels éducatifs destinés à l’usage des conseillers. | Publié en continu au fur et à mesure que de nouveaux contenus éducatifs deviennent disponibles. | Déposé auprès de la FINRA, lorsque applicable. |
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