Comment obtenir l'accès délégué

AdvisorStream permet au propriétaire d’un compte d’accorder un accès à leur compte, généralement à un assistant. Cela permet à l’assistant de gérer et d’effectuer des tâches au nom du propriétaire du compte.

Avant de commencer, vous devez avoir un type de compte avec accès délégué AdvisorStream. Si vous n’avez pas de compte, utilisez ce lien pour en créer un :
http://my.advisorstream.com/signup/tracking/?key=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6MzI4M…

Vous ne pouvez pas créer un compte délégué avec la même adresse courriel si vous avez déjà créé un compte.

Note : Pour les clients Enterprise, veuillez contacter votre bureau principal et suivre votre processus d’inscription interne.

Commencez par vous rendre dans Compte et paramètres de votre compte AdvisorStream.

• Étape 1 : Dans le menu de gauche, sélectionnez Mes conseillers
• Étape 2 : Entrez le Nom du conseiller, l’Adresse courriel et le Message courriel. Cliquez sur Envoyer. 
  Cela enverra un courriel au conseiller où il pourra accepter votre accès, et la connexion apparaîtra comme En attente sous Connexions actives des conseillers. 
  Note : Le conseiller doit avoir un compte AdvisorStream actif associé à l’adresse courriel à laquelle vous tentez d’accéder.

• Étape 3 : Une fois que le conseiller reçoit le courriel avec l’objet « Demande d’accès : action requise », le conseiller peut cliquer sur Accepter pour accorder l’accès à son délégué.
• Étape 4 : Pour accéder au compte du conseiller, cliquez sur le menu déroulant sous votre nom dans le coin supérieur droit sous Se connecter en tant que. Sélectionnez le compte du conseiller auquel vous souhaitez accéder. 
  Note : toutes les connexions actives des conseillers seront affichées pour que vous puissiez vous connecter en leur nom.
  
• Étape 5 : Pour revenir à votre compte, cliquez sur le menu déroulant dans le coin supérieur droit et cliquez sur Libérer.
  

Comment retirer l’accès délégué :

[Conseiller] Commencez par vous rendre dans Compte et paramètres de votre compte AdvisorStream.

Étape 1 : Dans le menu de gauche, sélectionnez Mes assistants. Toutes les connexions actives des assistants sont affichées. 
Étape 2 : En utilisant l’icône de corbeille sous Supprimer la connexion, vous pouvez supprimer la connexion de l’assistant que vous souhaitez retirer. Une fois la connexion supprimée, l’assistant n’aura plus accès pour travailler en votre nom.

[Assistant] Commencez par vous rendre dans Compte et paramètres de votre compte AdvisorStream.

Étape 1 : Dans le menu de gauche, sélectionnez Mes conseillers. Toutes les connexions actives des conseillers sont affichées. 
Étape 2 : En utilisant la corbeille sous Supprimer la connexion, vous pouvez supprimer la connexion du conseiller que vous souhaitez retirer. Une fois la connexion supprimée, vous n’aurez plus accès pour travailler au nom de ce conseiller.