AdvisorStream permet au propriétaire d’un compte d’ajouter un courriel de délégué/assistant supplémentaire à son compte. Il peut s’agir d’un assistant ou de quelqu’un qui aide à gérer votre compte. Cela permet à l’assistant de recevoir les mêmes notifications système (une copie dupliquée) que le propriétaire du compte.
Remarque : Puisque le délégué reçoit la même notification système (une copie), pour toute notification nécessitant une action, le système acceptera la première personne qui agit. Il revient au propriétaire du compte de garder cette adresse courriel à jour.
Commencez par vous rendre dans Compte et paramètres de votre compte AdvisorStream.
- Sélectionnez l’onglet Informations générales sur le côté gauche
- Faites défiler vers le bas jusqu’à Courriels de délégué/assistant
- Cliquez sur Ajouter un délégué
- Tapez l’adresse courriel
- Cliquez sur Enregistrer
Commentaires
0 commentaire