Comment examiner les notes d’introduction

Toutes les notes d’introduction en attente d’approbation par la conformité se trouvent dans la section Utilisateurs supervisés du compte des agents de conformité, sous la colonne Conseiller. 

Les notes d’introduction sont soumises à approbation lorsque :

• Une nouvelle introduction est créée
• Des modifications sont apportées à une note d’introduction précédemment approuvée.
   

Pour examiner une note d’introduction en attente :

1. Cliquez sur votre nom d’utilisateur en haut à droite, puis dans le menu déroulant, cliquez sur Utilisateurs supervisés
2. Dans l’annuaire des utilisateurs, il y a une colonne appelée Conseiller ; cliquez sur le nom du conseiller, cela affichera les informations que le conseiller a ajoutées, notamment Profils, Marques personnelles, Marques partagées, Notes d’introduction, ID représentant et Courtier.
3. Sous la section Notes d’introduction, vous verrez en gras les notes nécessitant une approbation avec le message affiché : Besoin d’approbation
4. Cliquez sur le titre de la note d’introduction pour examiner le message.
5. Examinez le message ou apportez des modifications au nom du conseiller.
6. Cliquez sur Enregistrer les modifications et approuver si des changements ont été effectués.
7. Ajoutez une note si vous devez rejeter le message et cliquez sur rejeter, ou si le message est approuvé, cliquez sur approuver.