Webinaires

Cette collection de webinaires comprend 17 présentations concises destinées aux clients, couvrant une gamme de sujets financiers ciblés, des rentes à la planification des besoins spéciaux. Chaque présentation inclut un modèle d'invitation par courriel, un diaporama PowerPoint de 30 diapositives pour guider votre client, ainsi qu'un eGuide téléchargeable à partager en document de suivi.

Comment télécharger la présentation PowerPoint du webinaire :

Commencez par vous rendre dans la section Campagnes de votre compte AdvisorStream.

Étape 1 : Cliquez sur Événements dans la navigation à gauche

Étape 2 : Naviguez jusqu'à la présentation PowerPoint que vous souhaitez télécharger et cliquez sur l'icône PPT sous la description du webinaire.

Étape 3 : Cliquez sur le lien hypertexte pour télécharger la présentation.

Comment télécharger l'eGuide du webinaire :

Commencez par vous rendre dans la section Campagnes de votre compte AdvisorStream.

Étape 1 : Cliquez sur Événements dans la navigation à gauche

Étape 2 : Naviguez jusqu'à la présentation du webinaire pour laquelle vous souhaitez télécharger un eGuide et cliquez sur l'icône eGuide sous la description du webinaire.

Étape 3 : Lorsque l'eGuide s'ouvre, utilisez le menu hamburger à droite pour télécharger l'eGuide.

Où puis-je trouver la lettre FINRA pour chaque webinaire ?

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Étape 2 : Naviguez jusqu'à la présentation du webinaire pour laquelle vous souhaitez télécharger une lettre FINRA et cliquez sur l'icône de téléchargement sous la description du webinaire pour télécharger la lettre FINRA correspondante.

Comment puis-je créer une invitation par courriel pour mon webinaire ?

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Étape 2 : Naviguez jusqu'à la présentation du webinaire pour laquelle vous souhaitez créer une invitation par courriel et cliquez sur le bouton Créer une eInvitation.

Étape 3 : Ajoutez un objet de courriel, une persona et un branding, la date de l'événement, l'heure de l'événement, le lieu de l'événement, le message du courriel, ainsi que les détails pour RSVP. Cliquez sur Suivant.

Étape 4 : Prévisualisez l'invitation par courriel, sélectionnez les destinataires, puis envoyez.