L'importance de segmenter vos contacts
AdvisorStream vous permet de segmenter vos contacts et de créer plusieurs listes basées sur des critères spécifiques. Nous suggérons, au minimum, de segmenter vos listes de contacts entre clients et prospects chauds. Cette segmentation vous donne l'opportunité de mieux organiser vos communications. Votre liste de clients vous permettra de vous concentrer sur la génération de recommandations, la prise de rendez-vous, l'identification d'opportunités de parts de portefeuille plus importantes, ou le suivi proactif, tandis que votre liste de prospects vous permettra d'en apprendre davantage sur vos leads et comment vous pouvez les aider.
Pour être encore plus efficace, adoptez une approche plus approfondie en segmentant vos contacts en plusieurs listes. Vos contacts ne sont pas tous les mêmes - ils sont à différentes étapes de la vie, certains sont retraités, d'autres se préparent à la retraite. Les listes segmentées vous aideront à identifier les différences clés et à fournir aux clients les informations et opportunités qu'ils recherchent. Cela crée finalement un engagement meilleur et plus significatif et augmente votre taux de succès. Les statistiques montrent qu'avoir une liste de marketing par courriel segmentée améliore vos taux d'ouverture et de consultation tout en réduisant vos taux de désabonnement/spam.
Les façons de segmenter vos listes sont infinies, alors travaillez à développer une stratégie qui convient le mieux à votre entreprise.
Exemples incluent :
Loisirs / intérêts || Étapes de la vie || Valeur du compte || Produits/services || Propriétaires d'entreprise || Professionnels || Parents avec enfants || Enfants des clients || Premiers investisseurs || Retraités || Centres d'influence || Amis & famille || Collègues || Prospects chauds
La plateforme AdvisorStream permet à un contact unique d'être inscrit dans plusieurs listes, mais il n'existera qu'une seule fois dans la Tous les contacts et ne recevra la newsletter hebdomadaire qu'une seule fois. AdvisorStream enverra des communications uniques à un contact une seule fois.
Nous vous encourageons à avoir vos contacts dans des fichiers Excel ou .CSV séparés avant de les télécharger. Cela vous permettra de télécharger chaque liste l'une après l'autre, en nommant la liste en conséquence.
Vous avez déjà importé vos contacts ? Vous trouverez ci-dessous les instructions pour créer des listes de contacts segmentées.
Comment segmenter les contacts existants :
Étape 1 : Rendez-vous au tableau de bord Contacts
Étape 2 : Commencez par créer des listes de contacts. Cliquez sur créer une nouvelle liste puis nommez la liste
Étape 3 : Sélectionnez les contacts que vous souhaitez ajouter à la nouvelle liste
Étape 4 : Cliquez sur ajouter à la liste, puis sélectionnez la liste appropriée et cliquez sur ok
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