Comment utiliser les automatisations de contenu de la firme en tant que conservateur

Aperçu

L'automatisation du contenu de la firme aide les conservateurs, ou les équipes du siège social, à rationaliser la manière dont le contenu de la firme est distribué aux conseillers. Une fois configuré, tout nouveau contenu publié dans un dossier sélectionné peut automatiquement suivre des paramètres de distribution prédéfinis, facilitant ainsi le soutien aux conseillers avec un accès rapide et cohérent au contenu approuvé.

Cette fonctionnalité permet aux conservateurs de définir à l'avance des règles d'automatisation basées sur le type de contenu de la firme publié. En choisissant le dossier approprié et les paramètres d'automatisation, les équipes du siège peuvent s'assurer que le contenu nouvellement publié est traité de manière structurée et répétable sans nécessiter les mêmes étapes manuelles à chaque fois.

Ce que cela fait
Applique automatiquement les paramètres d'automatisation enregistrés au nouveau contenu de la firme publié dans un dossier sélectionné

Permet aux conservateurs de configurer la manière dont le contenu doit être traité et distribué une fois publié

Soutient un flux de travail répétable pour la distribution à grande échelle du contenu approuvé par la firme

Réduit le besoin d'intervention manuelle continue après l'ajout du contenu dans le dossier

Pourquoi c’est important
Améliore l'efficacité : Les équipes du siège peuvent réduire la configuration répétitive pour chaque nouveau contenu

Crée de la cohérence : Le contenu publié dans le même dossier suit les mêmes règles et flux de travail prédéfinis

Aide à la mise à l’échelle de la distribution : Les conservateurs peuvent soutenir plusieurs conseillers plus efficacement grâce à un processus automatisé

Accélère la disponibilité du contenu : Les conseillers peuvent accéder ou recevoir plus rapidement le nouveau contenu de la firme après publication

Soutient le contrôle opérationnel : Les équipes peuvent organiser et automatiser la distribution selon la structure du contenu de la firme

Avant de commencer

Assurez-vous :
1. Que vous avez accès en tant que conservateur
2. Que le dossier de contenu est un dossier partagé
3. Que vous avez du contenu prêt à être publié

Activer un dossier pour l'automatisation

1. Connectez-vous à votre compte en tant que conservateur.
2. Accédez au(x) dossier(s) Contenu de la firme.
3. Trouvez le dossier partagé que vous souhaitez rendre disponible pour les automatisations.
4. Cochez la case pour activer le dossier pour l'automatisation.
5. Entrez une description du dossier. La description aide les conseillers à comprendre le type de contenu dans le dossier et est visible dans la plateforme lors de la configuration de leurs automatisations.

6. Enregistrez vos modifications.

Une fois enregistré, le dossier sera disponible pour que les conseillers l’utilisent dans les automatisations de contenu de la firme.

Publier du contenu dans un dossier activé pour l'automatisation

1. Accédez au dossier activé.
2. Publiez le contenu dans ce dossier comme vous le feriez normalement.
Lorsque le contenu est publié dans un dossier activé pour l'automatisation, il peut être distribué selon les paramètres d'automatisation configurés par un conseiller.

Conseils pour les conservateurs

Seuls les dossiers partagés peuvent être utilisés pour les automatisations de contenu de la firme.
Utilisez des noms et descriptions de dossiers clairs et descriptifs.
Publiez le contenu dans le bon dossier activé afin que les paramètres d'automatisation du conseiller puissent être appliqués.
Si le conseiller ne saisit pas de ligne d’objet personnalisée, la ligne d’objet prendra par défaut le titre du contenu ajouté.

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