À propos des automatisations

La section Automatisations dans AdvisorStream est conçue pour vous aider à rationaliser, personnaliser et optimiser vos communications avec les clients. Grâce aux fonctionnalités d'automatisation améliorées d'AdvisorStream, vous pouvez gérer efficacement toutes vos infolettres, revues de marché, alertes et plus encore — le tout à partir d'un tableau de bord convivial.

Ce guide vous expliquera ce que la section des automatisations vous permet de faire et comment tirer le meilleur parti de ces outils puissants.

Que pouvez-vous faire dans la section Automatisations ?

La section Automatisations vous permet de :

• Centraliser la gestion : Accédez à toutes vos automatisations de communication (infolettres hebdomadaires, mises à jour mensuelles, campagnes « configurez et oubliez », résumés de marché et alertes) et contrôlez-les depuis un seul tableau de bord organisé.
• Gagner du temps : Planifiez et configurez facilement quand et comment vos communications sont envoyées, sans avoir à chercher dans différents menus ou onglets.
• Personnaliser le contenu : Choisissez parmi une variété de types de communication — chacun avec des options de livraison flexibles et des paramètres personnalisables selon vos besoins.
• Optimiser la portée : Adaptez le niveau d'automatisation pour chaque communication, afin que les bons clients reçoivent la bonne information au bon moment.

Familiarisez-vous avec vos automatisations

Lorsque vous arrivez sur la page des Automatisations, vous verrez toutes vos automatisations actives en un seul endroit. Chaque automatisation affiche des détails utiles — comme sa date de création, les destinataires et le mode de livraison.

Besoin d’apporter une modification ? Utilisez le menu Actions pour modifier ou supprimer une automatisation à tout moment.

Prêt à en créer une nouvelle ? Cliquez simplement sur Créer une automatisation et suivez les instructions.

De cette façon, vous gardez toujours le contrôle de vos automatisations — que vous ajustiez une automatisation existante ou que vous en créiez une nouvelle.