Notes d’introduction

Que sont les Notes d’introduction ?

Les Notes d’introduction sont utilisées par les conseillers sous supervision de conformité et servent de message principal pour toutes les Automatisations, y compris le bulletin mensuel, les mises à jour du marché et les alertes.

Elles sont conçues pour être configurées une seule fois et utilisées comme message récurrent dans vos Automatisations, ce qui vous aide à gagner du temps et des efforts. Vous pouvez mettre à jour vos Notes d’introduction à tout moment ou créer des Notes d’introduction uniques pour chaque type d’Automatisation selon vos besoins.

Note : Les Notes d’introduction sont disponibles uniquement pour les utilisateurs faisant partie d’un flux de travail de conformité.

Utilisateurs supervisés : Doivent créer et utiliser des Notes d’introduction qui passent par une revue de conformité.
Conseillers non supervisés : Peuvent rédiger leur propre message personnalisé au moment de la configuration de leur Automatisation (aucune étape de conformité requise).

Gestion des Notes d’introduction

Vous pouvez gérer vos Notes d’introduction en suivant les étapes ci-dessous :

1. Accédez à Compte et paramètres → Notes d’introduction.
2. Cliquez sur Créer nouveau.

3. Entrez les détails suivants

Titre de la Note d’introduction : Usage interne seulement (ceci ne sera pas visible par les destinataires).
Contenu de la Note d’introduction : Le message qui apparaîtra à vos destinataires.

4. Cliquez sur Enregistrer.
Une fois enregistrée, la Note d’introduction sera automatiquement soumise à la revue de conformité.

Le statut de conformité de chaque Note d’introduction apparaîtra dans la colonne Statut de conformité dans votre section Notes d’introduction et seules les Notes d’introduction approuvées peuvent être utilisées dans les diffusions.

Ajouter une Note d’introduction aux Automatisations

Une fois votre Note d’introduction approuvée, vous pouvez l’ajouter à n’importe quelle Automatisation.

1. Accédez à Automatisations.
2. Sélectionnez soit

Bulletin mensuel Broadridge,
Revue du marché, ou
Alerte.

3. Cliquez sur Modifier les paramètres.
4. Allez à l’étape Personnaliser.

5. Une ligne d’objet personnalisée peut être ajoutée pour les utilisateurs qui ne sont pas sous un flux de travail de conformité.
6. Dans le menu déroulant de la Note d’introduction, choisissez votre Note d’introduction.

Note : Seules les Notes d’introduction approuvées seront disponibles pour sélection si vous êtes sous un flux de travail de conformité.

Points clés à retenir :

Les utilisateurs supervisés doivent s’appuyer sur des Notes d’introduction qui passent la revue de conformité.
Les conseillers non supervisés peuvent rédiger des messages personnalisés sans utiliser de Notes d’introduction.
Vérifiez toujours le Statut de conformité avant de tenter d’utiliser une Note d’introduction dans une automatisation.

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